שערי המניות התאפיינו השנה בתנודתיות רבה. בחודשים הראשונים עלה מדד המניות, בהמשך למגמה של שנת 2005, בכ-10% והגיע לשיא בתחילת חודש מאי. הירידות בשווקים המתעוררים וההחרפה במצב הביטחוני בדרום הארץ ביוני, גרמו לשינוי מגמה ולירידות שערים. במהלך כל תקופת המלחמה בלבנון, שנמשכה חודש ימים, ירד מדד המניות בכחצי אחוז בלבד. החל מספטמבר התחדשו עליות השערים ובסיכום שנת 2006 עלה מדד ת"א-100 בשיעור של כ-12% והשלים עלייה של כ-205% בארבע השנים האחרונות.
השפעה חיובית על השוק היתה השנה לנתונים המקרו-כלכליים המעודדים ולשיפור ברווחיות החברות הבורסאיות. במחצית השנייה של השנה, היתוספה ההשפעה של עליות השערים בבורסות בעולם והורדת הריבית במשק, ברבעון האחרון. האווירה החיובית התחזקה לקראת סוף השנה, עם התפוגגות החשש לפגיעה משמעותית של המלחמה בשיעור הצמיחה, שצפוי להיות כ-5% - נמוך בפחות מחצי אחוז משיעור הצמיחה אשתקד.
בכל המדדים המובילים נרשמו עליות למעט במדד תל-טק 15 (המושפע מהמגמות בנסד"ק), שירד בכ-11% - לאחר ירידה בשיעור של כ-8% אשתקד. המניות הקטנות (הכלולות במדד יתר-150) עלו בכ-38% לאחר עלייה מצטברת בשיעור של כ-175% בשנים 2005-2003.
במדדים הענפיים בלט לחיוב, זו השנה השנייה ברציפות, מדד נדל"ן-15 עם עלייה של כ-66%, ולעומת זאת מניות הבנקים רשמו השנה עלייה של כ-4% בלבד.
החלשות הדולר בשווקים הבינלאומיים הביאה לאינפלציה שנתית אפסית ואיפשרה את הפחתת ריבית בנק ישראל ברבעון האחרון של השנה, בכחצי אחוז, לרמה של 5%.
הנתונים הבולטים בשנת 2006
- 1.5 מיליארד שקל
מחזור המסחר היומי הממוצע במניות - גבוה ב-45% לעומת שנת 2005.
- 4.4 מיליארד שקל
המחזור במניות ב-5 בינואר, היום בו אושפז מר אריאל שרון.
- 12%
עלייה שנתית במדדים המובילים - מדד ת"א-25 ומדד ת"א-100.
- 66%
עלייה שנתית במדד נדל"ן-15.
- 37 חברות חדשות
גייסו 3.4 מיליארד שקל.
- 33 חברות נדל"ן
גייסו בשוק המניות כ-3.2 מיליארד שקל.
- 0.9 מיליארד שקל
הנפקת פז נפט - ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר בבורסה.
מחזור המסחר היומי במניות הגיע ב-2006 לשיא חדש - כ-1.5 מיליארד שקל - גבוה בכ-45% לעומת השיא אשתקד. ב-5 בינואר, היום בו אושפז רה"מ לשעבר, נרשם מחזור שיא של כ-4.4 מיליארד שקל.
גיוס ההון בישראל ע"י החברות הבורסאיות (באמצעות הנפקות, הקצאות פרטיות, ומימוש אופציה) הגיע בשנת 2006 לכ-11.9 מיליארד שקל, לעומת כ-12.2 מיליארד שקל אשתקד:
· כ-5.3 מיליארד שקל גויסו השנה באמצעות 87 הנפקות בתל-אביב, לעומת כ-6.6 מיליארד שקל בשנת 2005. כשליש מהסכום גויס באמצעות אג"ח להמרה, לעומת יותר ממחצית בשנה הקודמת. הנפקות רבות בוצעו השנה ע"י חברות נדל"ן, שגייסו סכום של כ-2.4 מיליארד שקל.
מסך זה 3.4 מיליארד שקל גויסו ע"י 37 חברות חדשות, שהנפיקו מניות לציבור. סכום זה גבוה בכ-40% לעומת הסכום שגייסו 24 חברות חדשות בשנת 2005. מרבית הסכום, כ-1.7 מיליון שקל, גויס ע"י 11 חברות נדל"ן, כאשר בלטו אמות, רבוע כחול נדל"ן ואפריקה מגורים, שגייסו מהציבור כ-300 מיליון שקל כל אחת. בסוף השנה בוצעה אחת ההנפקות הגדולות בשנים האחרונות - פז נפט גייסה כ-880 מיליון שקל.
· כ-5.7 מיליארד שקל גויסו השנה באמצעות הקצאות פרטיות של מניות בשוק המקומי, גבוה בכמיליארד שקל לעומת השנה הקודמת. בלטה ההקצאה שביצעה החברה האמריקנית וריפון, בסך כ-1.7 מיליארד שקל, במסגרת רכישת "ליפמן" בדרך של החלפת מניות ומחיקתה מן המסחר בבורסה.
· מימוש סופי של כתבי אופציה למניות ולהמירים הזרים לחברות כ-0.9 מיליארד שקל נוספים.
החברות הדואליות גייסו בחו"ל כ-31.8 מיליארד שקל לעומת כ-2.1 מיליארד שקל בשנת 2005. מרבית הכסף, גויס ע"י טבע, למימון המיזוג עם חברת התרופות האמריקנית IVAX.
השנה נבלמה המגמה של מכירת מניות ע"י בעלי עניין, לאחר מכירות של כ-5 מיליארד שקל בכ"א מהשנתיים הקודמות.
למרות המלחמה המשיכו המשקיעים הפיננסים הזרים להביע אמון במשק הישראלי והם לא צמצמו את היקף השקעותיהם בשוק המניות. בסיכום שנתי לא היה שינוי, נטו, בהחזקותיהם של המשקיעים הפיננסיים הזרים.
השוואת שיעור מס רווחי הון על השקעות ישראלים בחו"ל לשיעור המוטל על השקעות בשוק המקומי, החל מתחילת שנת 2006, לא גרמה לגידול משמעותי בקצב השקעות הישראלים במניות בחו"ל. השנה השקיעו ישראליים במניות בחו"ל כ-4.5 מיליארד דולר, מעט יותר מאשתקד.
במסגרת תהליך ההפרטה, השלימה הממשלה את מכירת 26% ממניות בנק דיסקונט לתאגידים בשליטת משפחות ברונפמן ושרוהן ו-6% נוספים ממניות הבנק למשקיעים מוסדיים. הכנסות הממשלה מהפרטת חברות בשנת 2006 הסתכמו בכשני מיליארד שקל, לעומת כ-8.8 מיליארד שקל בשנה שעברה.
השנה נרשמו למסחר כפול בת"א שבע חברות: וריפון, אקספון, אמפל, רדקום, טופ אימאג', פוינטר וכן ויסוניק – הנסחרת בלונדון. בכך הגיע מספר החברות הנסחרות במקביל בישראל ובחו"ל ל-60. יצוין כי החברה האמריקנית "וריפון", שנרשמה למסחר בתל-אביב בנובמבר בעקבות רכישת החברה הדואלית – "ליפמן", צורפה למדד ת"א-25 (במקום ה-8 ברשימה) ולמדד תל-טק 15.
בסוף 2006 עלה מספר החברות הרשומות למסחר בבורסה ל-606 לעומת 584 חברות בסוף שנת 2005. השנה נרשמו 46 חברות חדשות ודואליות, ומנגד נמחקו 10 חברות בעקבות הצעות הרכש ו-14 חברות נמחקו עקב אי עמידה בכללי השימור וסיבות אחרות.